El ecosistema de las industrias de pago actualmente se encuentra en un punto de inflexión.
Un vistazo al pasado es suficiente para ver qué tan lejos ha llegado la industria. Los pagos transfronterizos son más rápidos, costeables, y seguros que nunca; lo cual ha dado pauta al crecimiento de economías emergentes y la conexión de millones de personas y negocios alrededor del mundo.
Y aun con todos estos avances, los pagos transfronterizos apenas ahora muestran una fracción de su potencial.
El futuro se ve lleno de desafíos abrumadores, competencia a la alza, y oportunidades emocionantes, en especial para negocios que buscan ir más allá de sus fronteras.
En este artículo exploraremos tres preguntas fundamentales:
- ¿Cómo han evolucionado los pagos transfronterizos en los últimos años?
- ¿Qué tendencias de pago podemos esperar ver en el 2024?
- ¿Qué API de soluciones de pago transfronterizas estará disponible para pequeñas empresas?
Empezemos!
Un Repaso de la Historia de los Pagos Transfronterizos.
¿Cómo podemos un contexto completo del estado de los pagos transfronterizos?
Esta pregunta se complica desde varios ángulos.
Para empezar, necesitamos referencias claras para poder determinar el éxito o fracaso de manera objetiva. Por otro lado, el entorno de estas transacciones es parecido al universo: está en expansión masiva.
Los pagos transfronterizos involucran mercados globales, gobiernos, divisas, moneda digital, proveedores de pago titulares, compañías de procesamiento de pagos disruptivas, y un sinfín de usuarios.
Aunque existen varias maneras de medir el mercado, el Plan para Potenciar los Pago Transfronterizos del G20 da una perspectiva perfecta.
En Octubre del 2020 el consorcio intergovernmental del G20 definió cuatro objetivos para los pagos transfronterizos:
- Incrementar la velocidad de las transacciones.
- Reducir los costos de transacción.
- Fomentar la accesibilidad en las transacciones
- Mejorar la transparencia en las transacciones
El G20 espera mejoras considerables en todas estas categorías proyectadas para el 2027.
Para ese punto, el mercado global transfronterizo podría exceder los $250 billones de dólares. Si eso sucede (y todo parece indicar que sí) los pagos transfronterizos habrán crecido cerca de $100 billones desde el 2017.
Sin embargo, eso no significa que dicho crecimiento cumpla automáticamente las metas propuestas por el G20.
Durante su visita a la Escuela de Leyes de Harvard, el Subsecretario Estadounidense de Asuntos Internacionales del Departamento de Tesorería Jay Shambaugh dijo que “los pagos transfronterizos comúnmente son lentos, costosos, opacos, y difíciles de acceder.”
Aunque trabaje para el gobierno federal, Shambaugh no considera que su empleador sea quien vaya a cerrar la brecha: “nadie espera que el Gobierno Estadounidense resuelva los problemas. En este momento existe una gran riqueza en innovación que cambiará el panorama de la industria de pagos.”
En efecto, el sector privado juega un papel importante en la evolución de los pagos transfronterizos.
De hecho, el alza de la integración de interfaces de programación de aplicaciones (API) ya han cambiado el entorno.
Entregando soluciones de llave en mano y extendiendo la funcionalidad, las integraciones de API le permiten que negocios puedan entrar al mundo de soluciones de pagos transfronterizos en tiempo real sin contratiempos
Esto resulta en fuentes de ingresos diversificadas para negocios y reducción de costos para los clientes.
Estas soluciones API le dan acceso a redes globales de paga a los negocios y al mismo tiempo les evita tener que preocuparse por leyes de cumplimiento, conversiones de FX volátiles, chequeos de AML demandantes, y más.
Y esto es solo una parte del panorama de las tendencias de pago. Aunque los pagos transfronterizos como servicio son un desarrollo significativo, hay cinco otras tendencias que están tomando forma conforme se avecina el 2024.
Tendencia de Pagos#1: Caras Nuevas
Hubo un tiempo cuando los pagos globales eran manejados por un círculo selecto y cerrado de bancos.
Eso, por supuesto, ha quedado en el pasado. Hoy en día nuevos métodos de pago y empresas de procesamiento de pago han tomado las riendas del juego.
Neo bancos, fintechs, proveedores de servicios de pago (PSPs), y otros competidores no tradicionales están ganando gran cobertura en la industria.
Entre el empleo de tecnología de punta y su uso de marketing y campañas de redes sociales ingeniosas, han logrado darle un giro fresco a este oficio ancestral.
Esto ha funcionado en Estados Unidos y a nivel global.
La evidencia se encuentra en una fuente confiable, aunque poco esperada: Las tiendas de aplicaciones móviles, donde las descargas de aplicaciones de neobancos superan las de los bancos tradicionales en Europa.
Como lo dijo Silvio Peruci, Director Gerente de App Radar: “aunque los bancos clásicos mantengan mayor parte del mercado general que los neobancos, la franja se está reduciendo y la competencia va creciendo.”
De acuerdo a Citigroup, más del 40% de los bancos tradicionales han perdido el 5% del mercado ante las Fintech, y se espera que pierdan otro 5% en la década que viene.
Estos agentes alternativos están poniendo presión considerable sobre los modelos de negocios centrales de las redes de tarjetas internacionales y bancos tradicionales.
Para mantenerse en la competencia, estas compañías tendrán que crear su propia infraestructura digital o hacer uso de un API ya establecido que permita pagos rápidos, costeables, y seguros.
Tendencias de Pago #2: Tecnologías Disruptivas
En el 2024, la disrupción será una palabra clave.
Las innovaciones de mercado han acelerado la adopción de tecnologías avanzadas como las tecnologías de libro mayor distribuido (DLT), la moneda digital de banco central (CBDC), plataformas en la nube, e incluso inteligencia artificial y machine learning.
Aunque varias de estas herramientas no sean exactamente novedosas, pronto serán predominantes en el ecosistema de la industria de pago.
Por ejemplo, las CBDCs eran poco más que un rumor hace unos cuantos años.
Hoy en día, 130 países (como 98% del PIB global) están activamente explorando su propia moneda digital. Para el 2030, las CBDCs podrían impulsar $213 mil millones de dólares en pagos transfronterizos anuales.
Cabe mencionar que la mayoría de las CBDCs son sostenidas por tecnologías de libro mayor distribuido (DLT), que también han permeado en la industria de los pagos.
Desde que redes como la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) han adoptado formalmente las DLTs, el entusiasmo por esta infraestructura se ha estado difundiendo en todas partes.
En Mayo del 2023, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) emitieron una declaración conjunta expresando su interés en usar DLTs para facilitar los pagos transfronterizos.
El entorno está cambiando de manera rápida.
Algunos de estos disruptores tienen potencial más allá de simplemente simplificar las transacciones internacionales. La inteligencia artificial, por ejemplo, también puede ser la clave para desarrollar protocolos de defensa superiores.
Tendencia de Pago #3: Seguridad Reforzada
Los cibercriminales tienen la mirada fija en los pagos transfronterizos.
El fraude digital ha sido un gran problema desde el 2016, cuando el Banco de la Reserva Federal de Nueva York pagó casi $952 millones de dólares a criminales que hackearon el banco central de Bangladesh.
Desde entonces, más maleantes han intentado incontables veces infiltrar redes de pago, robar credenciales, y saquear recursos financieros.
De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), 11% de las denuncias de fraude fueron relacionadas a pagos transfronterizos en el 2022, un impresionante ascenso en comparación al 1% en 1992.
Aunque 11% no suene particularmente alarmante, esto se traduce a aproximadamente 264,000 casos de fraude transfronterizo en un solo año.
Este tipo de tendencias claramente preocupan a analistas financieros, en especial dado que las monedas digitales se han vuelto más prominentes en la economía global.
De hecho, Lloyd’s of London estimó recientemente que un ataque al sistema de pagos podría llevar a pérdidas globales de $3.5 billones de dólares. De estos, Estados Unidos sufriría pérdidas que excede $1.1 billones de dólares.
Es por eso que los Sistemas de Bancos Internacionales (BIS) están en desarrollo de un plan de siete puntos para prevenir ciberataques hacia CDCs, y muchas firmas están incluyendo blockchain e IA para mantener sus marcos de seguridad.
Esto se debe a que la Inteligencia Artificial (IA) tiene la capacidad de automatizar la recolección de datos, detectar rápidamente anomalías, y marcar pagos sospechosos antes de que sean autentificados.
Aunque la tecnología de IA está disponible para firmas de todo tamaño, las compañías más grandes están creando herramientas privadas para defender a sus clientes. Por ejemplo, J.P. Morgan y Starbucks recientemente colaboraron en el desarrollo de un sistema avanzado de vigilancia de IA para monitorear sus propios pagos transfronterizos.
En nuestro camino hacia el 2024, la seguridad se volverá un factor crucial, en especial para nuevas firmas que están entrando al ámbito competitivo de los pagos transfronterizos.
Tendencia de Pago #4: El Dominio de las Carteras Digitales
El G20 tenía un objetivo en mente cuando designaron las cuatro metas para los pagos transfronterizos: promover la inclusión financiera alrededor del mundo.
Las carteras digitales son primordiales para esta misión.
Después de todo, ayudan a poner herramientas bancarias a disposición de quienes más lo necesitan, sin importar en donde estén. En Asia, por ejemplo, hay más de 2.6 mil millones de usuarios de carteras digitales y en África hay más de 621 millones.
Las carteras digitales se están esparciendo rápidamente a nivel global.
Mientras que la incursión total en el 2020 era de alrededor de 50%, se espera que llegue al 75% para el 2025. Para este punto la mayoría de las transacciones de comercio virtual serán completada con carteras digitales.
Las carteras digitales hacen que los pagos transfronterizos sean rápidos, costeables, y confiables. Asimismo, también están reemplazando los sistemas basados en papel y cementando una sociedad sin efectivo.
Aunque ahorita son los consumidores quienes están al frente, muchas compañías pronto serán capaces de incorporar carteras digitales para sus pagos B2B.
Aunque esta tendencia ya tiene tramo recorrido en los Estados Unidos, se ha estado desarrollando también en lugares como Kenia, Ghana, y Tanzania, donde varios mercaderes hacen uso de la infraestructura de carteras digitales.
Para el 2028, se espera que el mercado de pagos B2B digitales valga $8.2 mil millones de dólares. Las carteras digitales bien podrían estar al frente de esta expansión.
Tendencia de Pago #5: Las PYMEs como Protagonistas
Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tendrán más opcionalidad que nunca.
Los bancos mayores solían tener un monopolio sobre los pagos transfronterizos, pero eso ya es cosa del pasado. Hoy en día, las PYMEs pueden centralizar el mercado con confianza y con un buen potencial alcista.
Al integrar soluciones API personalizadas, las PYMEs pueden disfrutar de acceso a datos con mayor velocidad, menos interacción con intermediarios, y ejecución impecable de pagos FX.
En otras palabras, el futuro de los pagos transfronterizos permitirá a las PYME pagar y recibir pagos con mayor velocidad, sin agotar su tiempo o en su balance final.
Después de todo, las PYMEs ya no están atadas a su código postal local. Ya son globales y necesitan de soluciones de pago transfronterizas que les permitan escalar a nivel internacional si lo desean.
De acuerdo con un estudio de Mastercard, 80% de las PYMEs dicen que las soluciones de pago transfronterizas ofrecidas por terceros les han ayudado a mejorar su flujo de efectivo.
Imagine entonces lo que podría lograr con una solución API integral.
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